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業務ダッシュボード
営業、契約、請求、未回収を顧客中心に横断管理します
営業アラート
未回収・督促
更新予定
顧客・営業
売上・契約
請求・回収
タスク管理
チームのタスクを一元管理します
マイタスク (2列)
その他チーム -
完了済み -
担当者で絞り込む...
自分だけ
メンバーと共同
顧客マスター
kintoneなど複数ソースの顧客情報を統合して管理します
顧客台帳
検索結果をExcel形式の一覧で表示します。行を押すと顧客詳細を確認できます。
テレアポモード
左で架電先を選び、中央で顧客情報を見ながら、右で結果と次回アクションを即記録します。
架電先選定
顧客確認
結果記録
営業リスト
複数条件で作ったリストを保存し、数日間同じリストで架電・訪問できます。
営業前チェック
訪問前に、提案余地・期限・未回収・自社実績を組み合わせて対象先を絞り込みます。
条件なし
-
-
架電番号
-
担当者未設定
会話の切り口
顧客を選択すると、他社利用・更新日・自社実績に基づく切り口を表示します。
次回アクション
-
最終活動日
-
更新/解約アラート
0
未完了タスク
0
自社納入売上
-
他社利用月額
-
受注中案件
0
次の更新/解約
-
顧客物件情報
この顧客に入っている機器、他社利用、自社納入、受注案件を開いた瞬間に把握します。
商材別 台帳
カテゴリ別サマリ
拠点・管理端末
他社利用状況
自社納入実績
受注案件
営業管理情報
営業管理情報
営業履歴を記録
他社利用を追加
次回タスク
受注・納入を追加
ユーザーCRM
顧客マスターに蓄積された情報を使い、営業対象の抽出から活動記録まで一画面で支援します
Sales Command Center
検索、保存リスト、架電、訪問記録を切り替えずに実行
01条件で営業対象を抽出
02リストを個人保存
03顧客情報を見ながら活動記録
見積作成
まず自社利用の見積作成から開始し、将来の代理店展開にも対応できる形で管理します
顧客情報
案件・見積条件
社内計算サマリー
ストック商材
フロー商材・受注詳細
備考
初期設定
A4 印刷プレビュー
受発注管理
自社納入実績の売上元になる受注・納入台帳を管理します
受注台帳
納入実績台帳
契約・端末管理
自社契約、他社契約、端末、設置・リース・保守期限を顧客単位で管理します
期限ウォッチ
商材別構成
契約台帳
端末・設置台帳
請求・入金管理
インボイス、請求履歴、入金、一部入金を管理します
請求書
入金
未回収管理
未入金、督促、回収状況を管理します
未回収ケース
Web問い合わせ
問い合わせを見込み顧客化し、営業活動につなげます
問い合わせ台帳
経営分析
売上、未回収、更新予定、問い合わせを横断表示します
未回収上位
更新予定
商品マスタ
見積・受注で使用する商品データベース
登録商品数
-
メーカー数
-
最終更新
本日
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| メーカー | 商品名 | 型番 | カテゴリ | 製品価格 | 代理店卸価格 | 原価 | 操作 |
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利用者マスタ (全 0 名)
システム利用者の権限管理（Google Workspace同期済み）
| 氏名 / メールアドレス | 役割 (Role) | 編集権限 | 閲覧権限 |
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